Domine os principais aspectos da gestão fiscal e tributária e veja como solucionar essa demanda através do seu ERP de forma descomplicada e eficiente!
A gestão fiscal e tributária é um desafio presente na rotina de toda empresa, independentemente do seu porte ou segmento de atuação. Para os desenvolvedores de software que oferecem soluções para negócios, dominar as complexidades e particularidades desse processo também é uma missão desafiadora. Mas, neste artigo, vamos te ajudar a completá-la com sucesso!
Neste guia completo, exploraremos desde o conceito base de gestão fiscal e gestão tributária, sua função e importância, desafios e vantagens, até a conexão desse gerenciamento com as soluções de software como os ERPs.
Além disso, apresentaremos soluções práticas e inovadoras que podem ser implementadas pelos devs e Software Houses para aprimorar a eficiência e a conformidade de seus módulos fiscais, e potencializar a gestão fiscal e tributária dos seus clientes. Acompanhe e confira!
Compreendendo a Gestão Fiscal e Tributária e sua importância
O primeiro passo dessa jornada e a primeira pergunta que surge a partir dela é: afinal, o que é gestão fiscal e tributária? Então, vamos começar deste ponto, respondendo essa dúvida inicial.
A gestão fiscal e tributária diz respeito ao cumprimento de cada uma das exigências fiscais e legais aplicáveis ao segmento e estrutura administrativa da organização.
São inúmeras atividades envolvidas na gestão fiscal e tributária: desde a definição do regime tributário da empresa até o pagamento de impostos, taxas e contribuições; a emissão de documentos fiscais; o envio de declarações e escriturações obrigatórias e acessórias; a construção de inventários ou arquivos.
Nesse sentido, a gestão fiscal está conectada e impacta todos os outros departamentos e processos corporativos. Ela ocupa um papel central na manutenção da operação e na capacidade de expansão do negócio, à medida que contribui com a segurança de dados sensíveis, a saúde financeira, o bem-estar jurídico e com a tomada de decisões estratégicas mais informadas e assertivas.
Com planejamento é possível reduzir, adiar ou anular, de forma legal, o ônus fiscal, mas é a gestão que realmente coloca quaisquer ações planejadas em prática e garante os resultados esperados. Resumindo, esse gerenciamento cuidadoso e constante é crucial para embasar e solucionar aspectos-chave de uma empresa, trazendo conformidade, estabilidade, lucratividade e, consequentemente, crescimento e sucesso.
Sendo assim, a gestão fiscal deve estar no topo da prioridade de donos ou gestores de qualquer negócio, e, portanto, no radar de desenvolvedores e empresas de software que têm interesse em tornar seu sistema empresarial cada vez mais completo, competitivo, valioso e indispensável. É o seu caso? Então, que tal falarmos dos desafios que te esperam?
Principais Desafios na Gestão Fiscal e Tributária para Desenvolvedores
Trabalhar em uma solução para gestão fiscal e tributária reserva uma série de demandas desafiadoras para desenvolvedores de software. Isso porque é um universo à parte da realidade desses profissionais, que extrapola o conhecimento técnico e demanda um domínio específico do complexo meio fiscal.
Dentre os principais obstáculos que você encontrará pelo caminho ao dar início à jornada de desenvolver módulos fiscais, podemos citar:
Complexidade da legislação fiscal brasileira
O sistema tributário brasileiro é reconhecido como um dos mais complexos do mundo e, ainda que o processo de digitalização que tem acontecido nos últimos anos sirva justamente ao propósito de desburocratizar e simplificá-lo, ainda é um enorme desafio compreender todas as suas regras e minúcias, bem como acompanhar suas frequentes atualizações.
Essa complexidade afeta diretamente os contribuintes que, não raro, acabam cometendo erros e sonegando impostos não intencionalmente pelo simples fato de não terem clareza sobre suas obrigações fiscais.
Paralelamente, os devs e Software Houses que se propõem em projetar e oferecer soluções para sanar essa dor dos empresários e negócios, precisam mergulhar nas regras tributárias e se esforçar (e muito!) para compreendê-las e manter seu software sempre em conformidade com elas.
Necessidade de atualização constante
Além de complexa, a legislação fiscal brasileira também é bastante volúvel e descentralizada. Muitas implementações são válidas em todo o território nacional, mas determinadas em instância estadual, o que permite que cada unidade federativa especifique suas próprias regras, padrões e cronogramas.
Outras, ainda, estão sempre recebendo updates através de notas técnicas e regulamentações publicadas pelo Fisco e autoridades fiscais e tributárias adjuntas.
Em meio a esse cenário, compliance se torna uma missão que precisa de dedicação constante e os software fiscais demandam ajustes e adaptações para acompanhar essa movimentação do nosso sistema fiscal e tributário — e esse é mais um desafio que você precisará superar, dev.
Integração de sistemas de gestão fiscal com ERPs existentes
Um detalhe que faz toda a diferença em qualquer aplicação é o fator integração. Na hora de criar um sistema de gestão fiscal e tributária é necessário pensar não apenas nele e nas suas funcionalidades em si, mas em como ele poderá se conectar e funcionar em conjunto com ERPs e módulos de gestão já existentes.
Ainda mais considerando o fato de que essa demanda está ligada e em constante diálogo com os outros departamentos e processos das empresas, viabilizar uma solução fiscal altamente compatível e integrável é mais do que interessante, é fundamental. Definir como isso será feito é sua tarefa neste projeto!
Benefícios da Gestão Fiscal e Tributária Eficiente
Sem dúvidas, uma gestão fiscal e tributária eficiente retorna diversos benefícios para a empresa que a executa. Já tocamos em algumas dessas vantagens nos tópicos anteriores, no entanto, você vai conhecê-las mais a fundo neste tópico. Vamos lá?
Redução de erros e riscos associados ao compliance tributário
Falhas em rotinas fiscais e apurações tributárias podem desencadear graves consequências, como investigações do Fisco, acusações de sonegação fiscal, notificações, multas, processos, suspensão de atividades e até prisão dos responsáveis e envolvidos.
Isso porque a manutenção da conformidade fiscal é obrigatória para todos os contribuintes e negócios ativos no país.
Portanto, estabelecer uma gestão fiscal e tributária eficiente é uma estratégia essencial para reduzir ao máximo os erros e riscos associados ao compliance das empresas. Um processo organizado, preciso e moderno é capaz de:
- Diminuir o nível de intervenção humana passível a erros;
- Assegurar o sigilo dos dados sensíveis gerados e recebidos;
- Evitar acessos indevidos, fraudes, inadimplências e ônus fiscais;
- Manter a transparência e um controle meticuloso das entradas, saídas e demais movimentações financeiras e operacionais;
- Garantir a aplicação das alíquotas, bases de cálculo, taxas, impostos e outros tributos devidos;
- Adaptar-se a todas as atualizações e exigências do Fisco;
- Reduzir custos devido à otimização da gestão em si e à limitação dos casos de tributos excedentes e penalizações;
- Potencializar a saúde financeira, a comunicação interna e a longevidade do negócio.
Otimização de processos e aumento da eficiência operacional
Uma boa gestão fiscal e tributária reflete na administração geral de qualquer empresa. Diversos processos corporativos se relacionam, dependem e derivam das obrigações e rotinas fiscais, e um gerenciamento eficaz desta área é sinônimo de estabilidade e eficiência operacional.
Em outras palavras, a gestão fiscal e tributária cria o alicerce para que uma organização funcione bem. A conformidade fiscal se traduz em segurança jurídica e financeira, melhores decisões estratégicas, facilidades para buscar investimentos ou linhas de créditos, alinhamento, produtividade e assertividade na execução dos processos e oportunidades de crescimento sustentável e em escala.
Na prática, um controle fiscal eficiente ajuda a identificar oportunidades de economia (incentivos fiscais, créditos tributários e deduções legais); reduzir gargalos e falhas em processos internos; direcionar orçamentos e planos relacionados à expansão; realizar conferências e conciliações entre as rotinas de compras, comercial, logística, financeira e contábil — tudo com mais precisão e autonomia.
Além disso, sem ter pendências fiscais e legais, a organização consegue focar seus esforços em otimizar seus produtos ou serviços, desenvolver lançamentos e ideias inovadoras, construir diferenciais competitivos e uma reputação de respeito no mercado, alavancar seus resultados e elevar cada vez mais o seu nível e potencial.
Esses retornos não têm preço dentro do contexto corporativo. Imagine como seus clientes irão valorizar ter esse tipo de benefício a partir do uso do seu sistema ERP?
Valor agregado ao software ERP através de módulos fiscais robustos
Agora, falando sobre o benefício que a sua Software House e solução podem ter ao implementar módulos fiscais e tributários robustos, é inegável: a percepção de valor do seu ERP irá aumentar exponencialmente.
O sistema empresarial é um recurso essencial no dia a dia das organizações, afinal, ele permite centralizar e muitas vezes automatizar as rotinas corporativas. Quando um ERP contempla e soluciona uma demanda complexa e crucial como a gestão fiscal e tributária sua utilização se torna indispensável e extremamente vantajosa para o negócio e usuários que a utilizam.
Isso porque a tecnologia presente nesse tipo de recurso ajuda as empresas a cumprir com todas as suas obrigações fiscais, fundamentais e acessórias, e se manter sempre em dia com o Fisco e em vantagem com relação à sua receita, seus investimentos, sua concorrência e sua curva de crescimento. Falaremos mais sobre isso adiante…
Soluções Inovadoras para Gestão Fiscal e Tributária em ERPs
Inovar é um investimento sempre capaz de trazer otimização e competitividade. É inovando que resolvemos problemas com menos esforço, nos diferenciamos dos concorrentes e obtemos retornos fora do comum. Por isso, pensar em soluções inovadoras para gestão fiscal e tributária não apenas faz sentido, mas é uma ótima oportunidade para as empresas e as Software Houses.
Um sistema ERP que soma as rotinas fiscais a outras demandas e etapas da gestão empresarial garante uma melhor integração e eficiência operacional aos negócios. Os processos tributários se tornam mais ágeis e seguros, o acompanhamento e a manutenção da conformidade fiscal são centralizados e simplificados, e as organizações evitam complicações legais e com o Fisco.
Não é difícil perceber o valor de tudo isso, não é mesmo? Diante de uma demanda complexa e sensível — e que está constantemente em atualização — como o planejamento e gerenciamento tributário, a tecnologia e a inovação são ferramentas e aliadas poderosas.
É por isso que implementar soluções de gestão fiscal e tributária no seu ERP é uma estratégia que vale a pena considerar, desenvolvedor! Adiante, falaremos mais a fundo sobre ela e a melhor forma de implementá-la por aí, então continue a leitura até o final.
A Importância da Automação Fiscal
Em conjunto com a inovação, é importantíssimo garantir a funcionalidade e confiabilidade das soluções. Nesse sentido, investir em automação é quase um requisito. Afinal, é por meio desse tipo de recurso que a gestão fiscal e tributária poderá atingir seu nível máximo de eficiência e segurança.
A automação fiscal impacta na conformidade legal em muitos sentidos. Primeiro porque reduz a carga de tarefas repetitivas e onerosas, frequentemente acompanhadas de erros humanos (de digitação, falta de preenchimento e outros). Segundo porque torna o processo fiscal e a apuração tributária muito mais seguros, graças à integração dos dados e sistemas, a automação dos cálculos e a redução da intervenção humana.
Além disso, automatizar tarefas é sinônimo de agilidade e produtividade, o que se expressa não apenas no departamento fiscal das empresas, mas se estende a todos os demais departamentos e processos relacionados a essa área. É possível combater os gargalos e ganhar muito mais fluidez na operação e gestão geral do negócio.
Por fim, a automação se mostra como um grande trunfo quando o assunto são atualizações. Essa demanda massiva também pode ser automatizada e trazer tranquilidade para você, desenvolvedor, e para as empresas que utilizam a sua solução.
Assim, há a garantia de que todas as alterações estabelecidas pelas autoridades fiscais serão sincronizadas diretamente com o seu sistema e que as obrigações e padrões municipais, estaduais e federais serão sempre atendidas.
No entanto, colocar essa automação fiscal em prática também pode ser mais um desafio na sua jornada. Mas não precisa ser, caso você tenha ao seu lado o parceiro e fornecedor certo!
Solução Tecnospeed para Gestão Fiscal e Tributária em ERPs
A TecnoSpeed atua no mercado fiscal desde a sua fundação. Ou seja, são quase duas décadas de experiência e sucesso na missão de ajudar desenvolvedores e Software Houses a dar conta dessa demanda de seus clientes.
A gente sabe como a gestão fiscal e tributária é desafiadora e cheia de particularidades, isso sem contar com as atualizações contínuas que são divulgadas e implementadas pelo Fisco. Exatamente por isso, temos um verdadeiro arsenal de soluções fiscais no nosso portfólio, prontas para serem integradas ao seu ERP de forma rápida, fácil e descomplicada.
Nosso objetivo é complementar e elevar o valor do seu software com recursos de emissão e gestão fiscal de altíssimo nível. E, claro: te liberar da preocupação de entender, aplicar e atualizar todas as regras e particularidades do nosso sistema fiscal e tributário.
Com a TecnoSpeed como parceira e nossas soluções fiscais integradas, não dominar o universo das notas, declarações e impostos não será um impeditivo para você investir nesse segmento tão oportuno e essencial para as empresas de qualquer área ou porte.
Além de módulos emissores de documentos fiscais eletrônicos e uma API voltada para a automação da escrituração fiscal contemplada no SPED, temos uma plataforma criada especialmente para as demandas da gestão fiscal e tributária: o PlugStorage.
Conheça o PlugStorage e solucione a gestão fiscal e tributária sem complicação e de uma só vez
Com o PlugStorage, seus clientes poderão gerenciar, consultar, baixar, armazenar e distribuir os documentos fiscais emitidos por elas e contra o CNPJ delas, incluindo NF-e, NFC-e, SAT, CT-e, CTeOS, MDF-e e demais documentos, eventos e módulos do SPED.
Assim, todos os documentos envolvidos na gestão fiscal e tributária de seus negócios ficarão centralizados em uma só plataforma. E mais: eles poderão ganhar muito tempo e eficiência operacional ao não precisarem se preocupar com as burocracias, etapas, regras e atualizações fiscais. A automação e robustez da nossa solução livra eles e você dessas demandas!
Mas, apesar da praticidade ser um dos pontos-chave desta solução, os benefícios do PlugStorage vão muito além de descomplicar a gestão fiscal e a emissão de DFes. Ele também garante para sua Software House e sua carteira de clientes e potenciais clientes:
Máxima segurança
A segurança é um fator essencial na gestão fiscal e tributária, afinal, estamos lidando com documentos importantes, que contêm dados sensíveis e podem afetar os negócios e a reputação de uma organização diante do Fisco e do mercado em que atuam.
No PlugStorage, todas as notas emitidas e recebidas ficam armazenadas em servidores seguros na nuvem pelo prazo exigido pela lei (o ano vigente e mais 5 anos), e podem ser consultadas e baixadas a qualquer momento.
Sempre que seu cliente quiser ou precisar prestar comprovações em uma auditoria ou processo de fiscalização, toda a documentação estará ao alcance de alguns cliques!
Notas destinadas sem esforço
Além de emitir notas, a gestão fiscal também envolve dar conta das notas emitidas contra o seu CNPJ, pois elas são cruciais para a gestão financeira e diversas outras operações dentro da empresa.
Mas fique tranquilo, desenvolvedor: esse processo de consulta e acompanhamento das notas destinadas ao seu cliente também pode ser realizado sem esforço com as funcionalidades do PlugStorage.
Com ele, não é preciso mais depender do fornecedor para recebê-las, a solução consulta todas as notas destinadas e as entrega por e-mail. Simples e eficiente!
Manifestação do Destinatário com 2 cliques
Muitas empresas gostariam de fazer a Manifestação do Destinatário, mas não o fazem por ser um processo altamente burocrático. Se esse é o caso do seu cliente, mais uma vez o PlugStorage pode ajudar e entregar valor para vocês dois!
Isso porque, com a importação automática de notas que explicamos no tópico anterior, o seu cliente pode facilmente ver todas as notas que foram emitidas contra o CNPJ dele e fazer a Manifestação sobre elas com apenas 2 cliques! Incrível, né?
Delivery Fiscal
Ok, mas, se o seu cliente pode receber as notas destinadas a ele automaticamente, será que não seria possível também automatizar o processo de encaminhar as notas emitidas para os seus respectivos destinatários? E a resposta é: claro que sim!
O PlugStorage tem um recurso, que apelidamos de Delivery Fiscal, destinado a cumprir exatamente essa tarefa. Assim, sempre que o seu cliente emitir uma nota, o XML será enviado automaticamente a todos os envolvidos: o destinatário, o contador, o transportador e os terceiros.
Ou seja, chega de ficar enviando notas fiscais manualmente, por e-mail, para cada cliente, a cada venda. Com o PlugStorage, a nota chega antes do produto!
O melhor amigo do contador
Não, não é só o cliente da sua Software House que vai se beneficiar pelo PlugStorage, o contador dele também! Isso porque não poderíamos deixar de fora essa figura tão importante para uma gestão fiscal de sucesso, não é mesmo?
Para cada cliente, você poderá configurar um contador. Ele terá acesso a uma versão exclusiva do PlugStorage, contendo todas as notas emitidas e recebidas pelo cliente. Dessa forma, ele poderá fazer as escriturações contábeis sem precisar pedir informações para o seu cliente, além de outras facilidades. Por exemplo: receber o arquivo SPED finalizado!
Interface white label
O PlugStorage é totalmente white label, ou seja, é a nossa plataforma, mas com a sua marca — sua Software House fica com todos os créditos dessa solução. Afinal, o software base é seu e você já tomou a decisão mais importante: integrá-la à nossa solução e oferecer todos os diferenciais que citamos aqui ao seu cliente!
Desse modo, você conseguirá demonstrar ainda mais profissionalismo e padronização no seu serviço, aumentando a confiança e o valor da sua marca. Além disso, reforça a memória dela na cabeça de todos que tiverem contato com o seu ERP.
Crie uma conta gratuita no PlugStorage
Integrar seu software com o PlugStorage é muito simples e você pode testar gratuitamente por 30 dias!
Com o PlugStorage, a gestão fiscal e tributária não será mais um problema para você, desenvolvedor e gestor de Software House, e nem para os seus clientes, sejam eles empresas do varejo, da indústria, do setor de serviços ou de transporte.
Experimente o PlugStorage hoje mesmo e descubra todos os benefícios que ele pode oferecer.
